Son Dakika
DEZENFEKTAN STANDLARINDA EN İYİ HİZMET ABD'de korona salgınında can kaybı 98 bin 706'ya yükseldi ABD'de korona salgınında can kaybı 90 bin 996'ya yükseldi ETKİNLİK VE KONGRE STANDLARINDA EN İYİ HİZMET Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi DEPREM SONRASI TAŞINAN TAŞINA Yabancıya konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek rakamları görüldü Kocaeli Bilişim Fuarı Açılıyor... YENİ DOĞU Reklam “İşiniz Tam zamanında” sloganı ile Üretime devam... İSTANBULDA VE İZMİRDE DEPREM
MAPS MAGAZİN
DEZENFEKTAN STANDLARINI SİZİN İÇİN ÜRETİYOR
DEZENFEKTAN STANDLARINI SİZİN İÇİN ÜRETİYOR
 
İPHONE 11 ZİRVEDE
İPHONE 11 ZİRVEDE
 
Milyonların beklediği oyun VALORANT, 2 Haziran’da tam sürümüyle çıkıyor
Milyonların beklediği oyun VALORANT, 2 Haziran’da tam sürümüyle çıkıyor
 
Koronoda Türkler Bağış Yaptı
Koronoda Türkler Bağış Yaptı
YAPI KREDİ TAHVİLİNE TALEP YAĞDI
 

YAPI KREDİ TAHVİLİNE TALEP YAĞDI

Yapı Kredi, yurtdışı piyasalara 10 yıl vadeli 1 milyar dolarlık “sermaye benzeri tahvil” ihracında rekor kırdı. Yapı Kredi’nin 1 milyar dolarlık “sermaye benzeri tahvil” ihracına yurtdışından 300’ün üzerinde yatırımcıdan 7 milyar dolarlık talep gelirken, şimdiye kadar bu işlem ile ulaşılan en düşük faiz oranına imza atılmış oldu.

4 Aralık 2012 Salı 14:01
Yazdır

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, Avrupa, Amerika, Latin Amerika, Körfez Ülkeleri ve Uzak Doğu’dan   yatırımcıların yoğun ilgisini çeken ihraçla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Söz konusu işlem şu ana kadar Türk bankalarının gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil işlemleri arasındaki en yüksek kredi notuna sahip. Yapı Kredi’nin, Türkiye’de tek yatırım yapılabilir seviye olarak derecelendirilen ve yüzde 5,8 başlangıç faiz oranı ile başlayan 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı, yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 5,5 faiz oranı ile sonuçlandı. 30 Kasım 2012’de sonlandırılan 10 yıl vadeli işlem, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ ve UniCredit Bank aracılığıyla gerçekleştirildi.”

TÜRKİYE’NİN VE YAPI KREDİ’NİN GÜÇLÜ HİKAYESİ CAZİP GELDİ

Açıkalın, sözlerine şöyle devam etti: Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesini temel stratejik öncelik olarak belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmeye devam ediyoruz. Son iki sene içinde, 250'nin üzerinde sabit getirili menkul kıymet yatırımcısıyla üst düzey toplantı ve Kasım ayında üç gün süren bir roadshow gerçekleştirdik. Böylece Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın her yerinden sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarına ulaştık. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, Türk bankacılık sektörü ve Yapı Kredi'nin güçlü hikayesini geniş bir yatırımcı kitlesine yaymayı başardık.  Bu başarıda olumlu ekonomik koşullar ve güçlü bankacılık sistemi sayesinde yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmemizin etkisi de büyük. Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentiler de başarımızı destekledi.“

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SPK/BDDK) önümüzdeki bir yıllık dönem içinde 1.5 milyar dolarlık yabancı para cinsi tahvil ihracı için onay aldıklarını hatırlatan Açıkalın, “Mevcut planlarımız çerçevesinde bu tutarın 1 milyar dolarlık kısmını bu işlem ile Sermaye Benzeri Tahvil şeklinde gerçekleştirdik. Fitch tarafından Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil işlemlerinde elde edilen tek yatırım yapılabilir seviye olan BBB-, Moody's tarafından ise Ba1 olarak derecelendirildik. Böylece  Türkiye'de gerçekleştirilen sermaye benzeri kredi işlemleri arasındaki en yüksek derecelendirmeye sahip kuruluş olduk. Önümüzdeki dönemde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirebilmek için farklı alternatifleri değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

7 milyar dolarlık taleple karşılaşan Yapı Kredi tahvil ihracında, geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 330’un üzerinde yatırımcı şirket işleme katılım gösterdi. İhracın yüzde 58'i yatırım fonlarına, yüzde 22’si özel bankalara, yüzde 10’u  ise bankalara yapıldı. İhraca ilişkin işlemlerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler: YAPI KREDİ, Faik Açıkalın,
Bu haber toplam 1992 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
YazarlarHava Durumu
Havadurumu
Misafir YazarlarFinans
İMKB 100
77.987
USD ALIŞ
3.0800
USD SATIŞ
3.1000
EURO ALIŞ
3.3900
EURO SATIŞ
3.4150
POUND ALIŞ
3.7530
POUND SATIŞ
3.8160
ALTIN ALIŞ
125.2200
ALTIN SATIŞ
126.3200
Namaz Vakitleri
İmsak
05:57
Güneş
07:37
Öğlen
13:28
İkindi
16:32
Akşam
18:59
Yatsı
20:27
Fotogaleri
Tarihte Bugün
Çok Okunanlar
Hava Durumu
Havadurumu
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur